信息來源：FreeBuff

2019年是網(wǎng)絡安全行業(yè)并購交易的（M＆A）又一重要年份。根據(jù)Momentum Cyber的數(shù)據(jù)，今年完成了150多次網(wǎng)絡交易，總價值超過230億美元。其中，安全領(lǐng)域涉及了40億美元的交易，與2018年相同。

據(jù)Hampleton Partners的最新報告顯示，所有交易中有30％是針對安全服務供應商的。另外，身份和訪問管理占22％，網(wǎng)絡和端點安全占15％，反惡意軟件占11％，占據(jù)交易排行的前四名。

以下是2019年10大網(wǎng)絡安全并購交易以及2020年初的交易情況。

一、博通以107億美元收購賽門鐵克的企業(yè)安全業(yè)務

博通在2018年斥資189億美元收購了CA Technologies，今年以107億美元的價格收購了賽門鐵克的企業(yè)安全業(yè)務，這是迄今為止安全市場上最大的一筆收購。

博通首席執(zhí)行官Hock Tan表示，由于中小型企業(yè)（SMB）的“粘性”降低，他計劃帶領(lǐng)公司成為全球2000強企業(yè)。賽門鐵克保留了包括LifeLock和諾頓在內(nèi)的面向消費者的品牌，并已更名為NortonLifeLock 。

Hampleton Partners董事Henrik Jeberg解釋說：“博通不像是一個戰(zhàn)略產(chǎn)品供應商，而更像是金融投資者。這不是產(chǎn)品的協(xié)同效應，相反，博通認為賽門鐵克在成長型市場中的掙扎是優(yōu)化資產(chǎn)表現(xiàn)不佳并從中獲利的機會。降低成本和提高銷售量只是應對挑戰(zhàn)的策略。從戰(zhàn)略上講，未來的賽門鐵克將不得不做出艱難的選擇。而且，未來是由云和云原生技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)定義的?！?

二、泰雷茲以54億美元完成對金雅拓的收購

2017年底泰雷茲（Thales）首次宣布收購數(shù)字身份安全供應商金雅拓（Gemalto），在今年，Thales將硬件安全模塊公司nCipher轉(zhuǎn)讓給Entrust之后，這一收購才得以完成。金雅拓將更名為數(shù)字身份和安全部門（DIS），成為Thales的七個全球部門之一。

三、Francisco Partners和Evergreen Coast以43億美元收購LogMeIn

私募股權(quán)投資公司Francisco Partners和Evergreen在去年12月下旬宣布以43億美元收購協(xié)作軟件提供商LogMeIn，這是榜上有名的私募股權(quán)收購交易之一。交易中包括密碼管理器LastPass，LogMeIn在2015年以1.1億美元的價格收購了LastPass。

LogMeIn首席執(zhí)行官Bill Wagner在一份聲明中說：“我們相信與Francisco Partners和Evergreen的合作關(guān)系將幫助我們占據(jù)運營優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！?

Fransisco Partner的首席執(zhí)行官Dipanjan Deb補充說，這筆交易“建立在該公司基礎(chǔ)設施和安全軟件專營權(quán)的基礎(chǔ)上”，目前包括Quest，One Identity，BeyondTrust，SonicWall和WatchGuard。

四、Thoma Bravo以39億美元收購Sophos

2018對于Thoma Bravo來說是忙碌的一年，斥資47.5億美元集體收購了Imperva，Barracuda Networks和Veracode。而在2019年放慢了腳步，以39億美元收購了英國的Sophos。

Jeberg表示：“Sophos直到現(xiàn)在仍主要瞄準的是中端市場，此次收購之后將向企業(yè)下一代網(wǎng)絡安全解決方案轉(zhuǎn)型?！?

Sophos在2019年一直都很忙，搶購了位于舊金山的云安全初創(chuàng)公司Avid Secure，端點安全平臺DarkBytes和MDR供應商Rook Security。

這與Insight Venture Partners收購Recorded Future、Sonatype一樣，迎合了私人投資公司看到網(wǎng)絡安全領(lǐng)域潛在價值或潛在利潤的最新趨勢，Hampleton Partners報告顯示，2019年將近13％的安全并購交易是由私募股權(quán)公司進行的，這一比例在近十年達到最高點。

“Sophos將在過去三年中成為第十位加入Thoma Bravo的網(wǎng)絡安全/ 身份和訪問管理公司，而最開始是2017年對McAfee的收購。2018年，它收購了梭子魚網(wǎng)絡，該公司因其網(wǎng)絡和云安全實力而聞名，因此是Sophos的直接競爭對手。

五、VMware以21億美元收購Carbon Black

在過去幾年中，虛擬機巨頭VMware一直在緩慢地增加其安全產(chǎn)品組合。然而，隨著以21億美元收購云端點保護供應商Carbon Black，該公司逐漸成為一家成熟的安全供應商。該公司表示，Carbon Black將成為 VMware未來安全產(chǎn)品的核心。

Jeberg說：“在收購主打代理的端點安全廠商時，VMware希望擴大其在IT系統(tǒng)中的可視性。這早已是安全的關(guān)鍵領(lǐng)域，隨著通信變得越來越加密和端點變得越來越多樣化，因此它可能會變得越來越重要?！?

VMware還在2019年收購了總部位于舊金山的安全初創(chuàng)公司Intrinsic，專注于無服務器計算。

六、OpenText以14.2億美元收購Carbonite，Carbonite以6.18億美元收購Webroot

2月，云備份和恢復公司Carbonite以6.185億美元的價格收購了端點安全和威脅情報供應商Webroot，致力于匯集數(shù)據(jù)保護和網(wǎng)絡安全技術(shù)。到11月，加拿大信息管理公司OpenText宣布已以14.2億美元的價格收購Carbonite，以鞏固其當前的安全產(chǎn)品組合，并進一步吸引中小型企業(yè)市場。

首席執(zhí)行官兼首席技術(shù)官Mark Barrenechea表示：“此次收購將進一步增強OpenText在云平臺，端點安全性和保護方面的領(lǐng)導地位，并將開辟一條與客戶聯(lián)系的新途徑。”

Jeberg說：“ Carbonite躋身于最大的云備份供應商之列，專注于中小型企業(yè)消費市場。這項交易將使OpenText能夠利用Carbonite的現(xiàn)有產(chǎn)品和進入市場的渠道，同時有可能幫助買方將數(shù)據(jù)備份和端點保護功能集成到其現(xiàn)有的安全產(chǎn)品中?！?

七、F5以10億美元收購Shape Security

收購是在去年年底宣布的，總部位于西雅圖的F5透露，它正以10億美元現(xiàn)金收購總部位于加利福尼亞州圣克拉拉的初創(chuàng)公司Shape Security。Shape提供了許多圍繞應用程序安全性和欺詐預防的解決方案。

F5總裁兼首席執(zhí)行官Fran?oisLocoh-Donou表示：“ Shape的機器學習和基于AI的功能將擴展F5的應用程序服務組合，并增強我們在日益復雜的多云環(huán)境中優(yōu)化和保護客戶應用程序的能力?！?

八、Jacobs Engineering Group以8.15億美元收購KeyW

美國技術(shù)專業(yè)服務公司在四月份宣布，它將以8.15億美元的價格收購專業(yè)工程服務供應商KeyW。KeyW的網(wǎng)絡服務包括“進攻性網(wǎng)絡運營”，風險評估、滲透測試、網(wǎng)絡強化和培訓課程。Jacobs說，計劃將KeyW整合到其航空、技術(shù)和核能業(yè)務中，擴大其在情報、網(wǎng)絡和反恐領(lǐng)域的服務。

九、Insight Venture Partners以7.8億美元收購Recorded Future

去年投資公司在安全領(lǐng)域持續(xù)巨額支出，Insight Venture Partners于2019年5月以7.8億美元的價格收購了威脅情報提供商Recorded Future。

Jeberg認為，Recorded提供信息服務，幫助客戶更好地了解他們當前所面臨的外部網(wǎng)絡威脅，因此，這樣的公司所發(fā)揮的價值顯而易見。

網(wǎng)絡安全是Insight的主要關(guān)注領(lǐng)域之一，Insight合作伙伴Teddie Wardi此前曾表示，該公司認為“有可能在該領(lǐng)域建立大型公司?！?

Insight Venture Partners擁有眾多的安全公司投資組合，包括對Tenable，OneTrust，Thycotic，Darktrace和SentinalOne的所有權(quán)或投資。據(jù)Insight稱，兩家公司將“結(jié)合Insight豐富的經(jīng)驗和內(nèi)部咨詢團隊Insight Onsite的力量，開展一系列利于公司發(fā)展的活動，來進一步提升技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品愿景。

十、Orange以5.77億美元收購SecureLink

繼2018年AT＆T以約6億美元的價格收購AlienVault之后，2019年又有一家電信公司進入了安全咨詢領(lǐng)域，Orange以5億多歐元的價格收購了荷蘭托管安全服務供應商SecureLink。加上公司在2月收購了英國的SecureData，幾乎在一夜之間，該公司就成為了歐洲安全咨詢領(lǐng)域的重要參與者。

Jeberg解釋說：“電信業(yè)超出了ISP核心業(yè)務的范圍，這已經(jīng)有一段時間了，尤其是Orange，該公司最近進行了一系列業(yè)務收購。我相信有兩個相互作用的主要力量在起作用，首先，原始數(shù)據(jù)傳輸變得越商品化，對差異化舉措的推動就越多。其次，從市場營銷的角度來看，網(wǎng)絡安全將不只是一個差異化因素，但電信運營商只是需要一種安全的傳輸方式?！?

其他值得注意的網(wǎng)絡安全收購

大多數(shù)大型安全公司在2019年都進行了交易， Jeberg形容這些交易為“規(guī)模較小的收購”，但這些交易也促進了他們整體安全產(chǎn)品的發(fā)展：

Palo Alto以5.6億美元收購了Demisto，并以4.1億美元收購了PureSec。

Fortinet收購了位于加利福尼亞的端點安全提供商enSilo。

趨勢科技斥資7,000萬美元收購了澳大利亞云安全創(chuàng)業(yè)公司Cloud Conformity。

McAfee收購了容器安全初創(chuàng)公司NanoSec。

FireEye收購了安全工具供應商Verodin。

Check Point收購了Web應用程序和API初創(chuàng)公司ForceNock。

Proofpoint在2019年花費了近4億美元，其中2.25億美元用于ObserveIT數(shù)據(jù)泄露防御產(chǎn)品，1.2億美元用于零信任訪問提供商Meta Networks。

在電信領(lǐng)域，NTT Security、Dimension Data和NTT Communications并入了NTT 技術(shù)服務公司的新技術(shù)服務部門。NTT還收購了應用程序安全提供商WhiteHat Security，但計劃將其保留為獨立業(yè)務。Comcast宣布收購了總部位于弗吉尼亞州的BlueVector。

兩家私營公司收購了一些較小的安全公司，并將其業(yè)務融入到新公司中。澳大利亞私募股權(quán)公司BGH Capital收購了12個澳大利亞MSSP之后，成立了一家新的網(wǎng)絡咨詢公司，稱為CyberCX。其中，這12家公司包括Alcorn、Assurance、Asterisk、CQR、Diamond、Enosys、Klein＆Co.、Phriendly Phishing、Security Sense、Shearwater、TSS和YellIT。

投資公司Sunstone Partners完成了對Terra Verde Security，TruShield Security Solutions和Sword & Shield Enterprise Security三家企業(yè)的收購，并創(chuàng)建了一個新的托管網(wǎng)絡安全服務公司，稱為Avertium。Jeberg說：“ Avertium將全面專注于大中型企業(yè)支持，致力于成為最大的托管網(wǎng)絡安全服務公司之一?！?

惠普公司收購了端點安全初創(chuàng)公司Bromium，并表示計劃將其虛擬化安全技術(shù)整合到惠普的Sure Sense，Sure View和Sure Start產(chǎn)品中。

思科宣布已收購運營技術(shù)（OT）網(wǎng)絡安全公司Sentryo，交易金額未公開。

Alphabet的moonshot安全公司Chronicle加入Google Cloud，盡管這不是一項收購交易。有人認為這是Chronicle公司產(chǎn)品失敗導致的，而Jeberg認為此舉對Google Cloud具有戰(zhàn)略意義，他說Google Cloud最近通過收購數(shù)據(jù)分析公司Looker來“擴充其團隊”。

2020年的網(wǎng)絡并購交易

2019年是網(wǎng)絡安全并購交易有史以來最頻繁、也是最有價值的一年。Hampleton Partners預測，老牌企業(yè)爭相實現(xiàn)“單片窗格”，收購將持續(xù)高漲。Jeberg承認，許多初創(chuàng)企業(yè)迅速整合到現(xiàn)有的大公司中，對CISO有利有弊。Jeberg表示：“擴展后的套件功能上，獲取零散信息更加容易，也有利于保護網(wǎng)絡和管理網(wǎng)絡風險。但是這也引發(fā)了經(jīng)典和最佳的討論 ，CISO和供應商的合作會使得在滿足客戶最適合的單一組件問題上難以抉擇。

2020年來的大型并購交易：

Insight Partners以50億美元收購Veeam，以11億美元收購Armis

LexisNexis Risk Solutions以3.75億美元收購NortonLifeLock的ID Analytics業(yè)務

Mimecast估計以4000萬美元收購Sagasec

Cellebrite以3300萬美元收購BlackBag Technologies