信息來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

8月2日晚間，南洋股份（002212）發(fā)布重大資產(chǎn)收購(gòu)公告，公司擬以57億元收購(gòu)新三板公司天融信股份100%股權(quán)，其中現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)20.8億元，股份支付對(duì)價(jià)36.2億元，發(fā)行股份價(jià)格為8.66元/股，共計(jì)發(fā)行4.18億股。同時(shí)募集配套資金21.2億元，募集配套資金主要用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，募集配套資金發(fā)行價(jià)格為9.70元/股，發(fā)行股份數(shù)量為2.19億股。

本次交易完成后，天融信將從新三板摘牌，成為南洋股份全資子公司。鄭鐘南將直接和間接控制南洋股份25.92%的股份，仍為上市公司的控股股東及實(shí)際控制人。

資料顯示，天融信為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入信息安全行業(yè)的公司之一，2015年10月底在新三板正式掛牌。公司已形成安全產(chǎn)品、安全服務(wù)、安全集成三大業(yè)務(wù)主線，其產(chǎn)品在政府、金融、能源、電信等行業(yè)得以廣泛應(yīng)用。其中，防火墻產(chǎn)品為天融信股份的拳頭產(chǎn)品，已連續(xù)多年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率排名第一，2014年、2015年天融信分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.84億元和2.3億元。

業(yè)績(jī)承諾方面，天融信全體股東承諾，天融信 2016年度凈利潤(rùn)不低于3.05億元，2016年度和2017年度凈利潤(rùn)累積不低于7.15億元，2016年度、2017年度和2018年度三年凈利潤(rùn)累積不低于12.55億元。同時(shí)， 天融信全體股東承諾，天融信2016年度扣非凈利潤(rùn)不低于2.88億元，2016年度和2017年度扣非凈利潤(rùn)累積不低于6.75億元，2016年度、2017年度和2018年度扣非凈利潤(rùn)累積不低于11.79億元。當(dāng)扣非凈利潤(rùn)無法達(dá)到業(yè)績(jī)承諾標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，承諾方首先以本次獲得的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償。

南洋股份主要從事電力電纜、電氣裝備用電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司于2008年在深交所上市，過去三年收入和凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。7月30日，公司發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2016年上半年凈利潤(rùn)達(dá)到4400萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)56.4%。

南洋股份表示，本次收購(gòu)天融信完成后，南洋股份將實(shí)行雙主業(yè)發(fā)展。南洋股份在電力電纜、軌道交通電纜等領(lǐng)域多年積累，與行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶建立了長(zhǎng)期而良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，有利于新業(yè)務(wù)的拓展；而經(jīng)過近十年的發(fā)展，我國(guó)電力能源、軌道交通行業(yè)大量采用工業(yè)控制系統(tǒng)，也存在大量信息安全需求，因此本次收購(gòu)的業(yè)務(wù)與上市公司原主營(yíng)業(yè)務(wù)在客戶方面具有一定的協(xié)同效應(yīng)。

實(shí)質(zhì)上，南洋股份近年來也在積極尋求多元化發(fā)展，以期尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。2015年9月，南洋股份成立子公司廣州南洋新能源，主要投資于清潔能源、智能電網(wǎng)、電動(dòng)汽車等相關(guān)領(lǐng)域；2016年7月廣州南洋新能源與保利物業(yè)管理公司互為戰(zhàn)略合作伙伴，雙方將充分發(fā)揮各自的資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在保利物業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的住宅小區(qū)、商業(yè)綜合體、寫字樓、會(huì)展場(chǎng)館等物業(yè)中開展充電樁的全面合作；同月，公司再公告以4800萬(wàn)元自有資金參與投資珠海利暉股權(quán)投資合伙企業(yè)，該基金主要投向大消費(fèi)、醫(yī)療、物流、教育等領(lǐng)域。