歲末年初，又到了年終產業(yè)盤點和預測季。北京交通大學信息管理理論與技術國際研究中心（ICIR）經過對《ICIR網信產業(yè)數據庫》詳細梳理，分別提煉出100個2022年網信產業(yè)重大事件、100個網信產品、100個網信企業(yè)和100個2023年發(fā)展趨勢，邀請80位業(yè)界專家對上述100個重大事件、100個網信產品、100個網信企業(yè)和100個網信趨勢進行打分推薦，分別遴選出各類型中10個得分最高的事件、產品、企業(yè)和趨勢，據此推出“十大”年終系列文章。本文是“十大”年終系列文章的第一篇“十大事件”。
”十大“年終系列文章包括：
1. 2022年中國十大網信產業(yè)事件；
2. 2022年中國十大網信技術產品；
3. 2022年中國十大網信龍頭企業(yè)；
4. 2023年中國十大網信產業(yè)趨勢。
2022年是我國網信產業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展的關鍵一年，也是我國網信產業(yè)面臨美國全面打壓、生產科研面臨新冠疫情反復干擾的一年。這一年，網信產業(yè)自立自強形成全社會共識，政策支持信號更加清晰，網信產業(yè)鏈供應鏈更加穩(wěn)固，企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷增強，網信產品市場生態(tài)更加健全。
北京交通大學信息管理理論與技術國際研究中心（ICIR）經過對《ICIR網信產業(yè)數據庫》的詳細梳理，提煉出100個2022年網信產業(yè)重大事件，邀請80位業(yè)界專家對上述100個重大事件進行打分，遴選出以下10個得分最高的事件。其中，事件一至事件三屬于“網信政策環(huán)境類”，主要反映了我國網信產業(yè)在認識、政策、外部所面臨的環(huán)境；事件四至事件六屬于“網信云平臺實踐類”，主要反映了我國在全國一體化政務云平臺建設、云平臺頭部企業(yè)的融合發(fā)展、以及我國在云平臺技術產品方面的創(chuàng)新應用等內容；事件七屬于“網信智能汽車應用類”，主要反映我國在智能汽車領域取得的創(chuàng)新突破；事件八至事件十屬于“網信基礎產業(yè)發(fā)展類”，主要反映基礎軟件、基礎芯片和信創(chuàng)工程方面取得的成績和面臨的難題。
NO.1.網信產業(yè)鏈內涵確定，自主創(chuàng)新發(fā)展方向明確
2022年7月26日，北京交通大學信息管理理論與技術國際研究中心（ICIR）隆重發(fā)布了《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新白皮書》（以下簡稱“白皮書”）。白皮書首次界定了我國網信產業(yè)的內涵、特點、全鏈條環(huán)節(jié)、短板環(huán)節(jié)及特點等內容，明確了我國發(fā)展網信產業(yè)的重大戰(zhàn)略意義，指出了我國網信產業(yè)存在的短板環(huán)節(jié)，并對我國網信產業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展指出了方向。
白皮書首次界定了網信產業(yè)的內涵。即網信產業(yè)是信息技術產業(yè)發(fā)展到一定階段后的一種獨特且必然的形態(tài)。獨特性表現在獨特階段和獨特國別兩個方面。網信產業(yè)只是在當前中國正在崛起這個獨特階段、在中國這個獨特國別表現出的一種形態(tài)。這個獨特階段、獨特國別主要是指中國正處于中華民族偉大復興的關鍵時期，正處于綜合國力大幅提升時期，正處于美國竭盡全力阻礙中國高科技發(fā)展的重要時期。必然性表現在，中華民族的偉大復興是不以人的意志為轉移的，信息領域的關鍵核心技術和產品是中國必然要攻克的。而美國阻礙中國掌握關鍵核心技術，試圖中斷中國的復興發(fā)展之路也是由其政治制度和資本的本性所決定的。因此，在當前已具備一定的發(fā)展基礎，但又在關鍵核心技術受制于人的時期，中國特色的、安全為先的網信產業(yè)形態(tài)必將存在較長一段時間。
白皮書首次歸納了我國網信產業(yè)的特點。即網信產業(yè)具有基礎依賴強、安全意義重、技術升級快、產品種類多、生態(tài)屏障高、應用范圍廣六方面特點?；A依賴強是指網信產業(yè)的各種終端、應用、服務都是由基礎芯片和基礎軟件兩部分構建組成的。安全意義重是指網絡安全的內涵包括“防漏洞”的防護安全、“防后門”的本質安全和“防斷供”的供應鏈安全，以確保國民經濟和社會發(fā)展的關鍵信息基礎設施不會受到國家級攻擊和斷供的威脅。技術升級快是指集成電路一直遵循摩爾定律快速升級，操作系統(tǒng)也同步升級，導致終端、應用和服務不斷更新發(fā)展。產品種類多是指網信產業(yè)促進了各種終端和應用的誕生，包括PC和服務器、、智能手機、智能汽車、智能音箱、智能手表、智能眼鏡、機器人等。生態(tài)屏障高是指網信產業(yè)具有上下游自成生態(tài)的特點，在原有網信產品和技術范圍內實現網信技術和產品的升級替代，是很難逾越產品生態(tài)屏障的，只有出現了新的技術和產品，快速構建起新的網信產業(yè)生態(tài)，才可能實現網信技術和產品的升級換代。應用范圍廣是指網信產業(yè)已從單機應用、系統(tǒng)應用，創(chuàng)新發(fā)展出許多新型應用形態(tài)，如云計算、大數據、移動互聯(lián)網、人工智能、區(qū)塊鏈、元宇宙等。
白皮書首次明確界定了網信產業(yè)全鏈條環(huán)節(jié)。即網信產業(yè)全鏈條由“五橫一縱”六層架構組成，橫向五個層次分別是基礎層、支撐層、終端層、應用層、服務層，縱向為安全層。基礎層主要包括基礎芯片、基礎軟件以及軟件環(huán)境；支撐層主要包括各類辦公軟件、應用軟件、工業(yè)軟件以及工控軟件等；終端層主要包括PC終端、服務器終端、手機終端、智能汽車終端以及各種物聯(lián)網和人工智能終端等；應用層主要包括云計算、大數據、人工智能、物聯(lián)網、區(qū)塊鏈、元宇宙等應用；服務層包括2C/2B/2G等各種應用，包括面向公眾的應用、面向行業(yè)的應用、面向城市的應用，以及面向政府的應用等；安全層是縱向環(huán)節(jié)，貫穿于網信產業(yè)鏈各橫向層次的各環(huán)節(jié)中，主要包括防護安全、本質安全和供應鏈安全。
白皮書首次總結了我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)的共性特點。包括底層化、智能化、通用化、生態(tài)化等四方面特點。底層化特點是指從所處網信產業(yè)鏈的位置來看，越處于底層的環(huán)節(jié)，越容易成為我國網信領域的短板環(huán)節(jié)。智能化特點是指從網信產品的智能化程度來看，智能化程度越高、數字技術含量越高的網信產品，越容易成為我國網信產業(yè)的短板環(huán)節(jié)。通用化特點是指從網信產品的適用范圍來看，通用性越高的網信產品，越容易成為我國網信領域的短板環(huán)節(jié)。生態(tài)化特點是指從網信產品所處生態(tài)環(huán)境來看，自主可控程度越高的網信產品，產品生態(tài)越弱。
參見：“交大評論”公眾號：“《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新白皮書》重磅發(fā)布”、《人民郵電報專訪交大評論：知己知彼，讓網信產業(yè)發(fā)展有的放矢》
NO.2.中央明確重申支持平臺企業(yè)發(fā)展，網信市場將迎來百花齊放格局
2022年12月15日-16日，中央經濟工作會議在北京召開。會議明確提出，要大力發(fā)展數字經濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。2022年12月19日，新華社正式發(fā)布《中共中央國務院關于構建數據基礎制度更好發(fā)揮數據要素作用的意見》，明確提出要“充分發(fā)揮我國海量數據規(guī)模和豐富應用場景優(yōu)勢，激活數據要素潛能，做強做優(yōu)做大數字經濟，增強經濟發(fā)展新動能，構筑國家競爭新優(yōu)勢”
2022年以來，政府對平臺經濟的政策調控已發(fā)生了根本轉變。從4月底中央政治局會議要求“完成平臺經濟專項整改”，并認可互聯(lián)網平臺企業(yè)賦能實體、促進經濟的作用，監(jiān)管環(huán)境轉向以規(guī)范和引導扶持并重，到7月底中央政治局會議要求“集中推出一批綠燈投資案例”，又到當前中央經濟工作會議要求“支持平臺企業(yè)在引領發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手”，再到《中共中央國務院關于構建數據基礎制度更好發(fā)揮數據要素作用的意見》，要求“激活數據要素潛能，做強做優(yōu)做大數字經濟，增強經濟發(fā)展新動能，構筑國家競爭新優(yōu)勢”，對平臺經濟的政策已由此前的規(guī)范發(fā)展逐步向支持發(fā)展轉變。
隨著對平臺經濟在政策上的松綁，以阿里、騰訊、百度、京東、美團、字節(jié)等為代表的平臺企業(yè)將更多地參與我國網信產業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展。預計阿里、騰訊、百度、京東等技術領先的云平臺企業(yè)將會更多參與各級政府的政務云、政務大數據、以及智慧城市等方面建設，阿里、騰訊、小米、OPPO、VIVO等平臺企業(yè)將會將其產業(yè)鏈向前延伸至基礎芯片和基礎軟件領域，阿里、騰訊、華為、小米等平臺企業(yè)除了在移動終端方面繼續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢外，還將在服務器終端、智能汽車終端等領域投入更大力量。我國網信產業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展將迎來百花齊放的市場格局。
參見：“交大評論”公眾號：《全國一體化政務云平臺啟幕，到底建什么？怎么建？誰來建？》
NO.3.美國政府動作頻頻，中美科技加速脫鉤
2022年下半年以來，美國對中國科技實施圍剿的動作不斷升級，制裁措施已從行政指令上升到立法禁止，制裁范圍已從半導體擴展到人工智能、高性能計算、新能源汽車，制裁對象已從對企業(yè)制裁延伸到禁止人員交流。種種跡象表明，美國將一條道走到黑地與中國科技脫鉤，中美科技脫鉤正在加速。
一、正式出臺《芯片與科學法案2022》法律
2022年8月9日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《芯片與科學法案2022》（CHIPS and Science Act of 2022），讓這項高達2800億美元的草案真正變成了法律。其中，《芯片法案2022》是該項法律的三項主要內容之一，共包括390億美元的《半導體制造激勵計劃》、110億美元《商業(yè)研發(fā)和勞動力發(fā)展計劃》、2億美元的《美國勞動力和教育基金》、20億美元的《國防部國防基金》、5億美元《國際技術安全和創(chuàng)新基金》等五項計劃和基金，合計527億美元。
《2022年芯片法案》規(guī)定了大基金資助條款的適用范圍和限制性條款。如禁止接受聯(lián)邦資金資助的企業(yè)在那些對美國國家安全構成威脅的特定國家擴建或新建某些先進半導體工藝的新產能；禁止接受美國大基金資助的公司在中國和其他特別關切國家的擴建某些關鍵芯片制造；禁止獲得聯(lián)邦資金資助的公司在中國大幅增產先進制程芯片；禁止條款的有效期限為10年，如果接受方在中國或其他相關外國進行涉及半導體制造能力實質性擴張的重大交易，將導致該接受方喪失抵免額，并需要全額退還聯(lián)邦補助款。
二、正式出臺《通脹削減法案》
2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《通脹削減法案》。主要涉及能源安全和氣候變化、醫(yī)療健康、稅制改革等議題，意在通過減少財政赤字、增加對大企業(yè)征稅等措施來遏制通脹，同時推廣清潔能源解決方案。法案主要涵蓋支出和收入兩大領域，預計總支出規(guī)模達4370億美元，總收入規(guī)模達7370億美元，計劃削減財政赤字約3000億美元。
法案限制中國新能源發(fā)展的針對性非常明顯。法案提出將向購買二手電動汽車的美國人提供4000美元稅收抵免，向購買新電動汽車者提供7500美元稅收抵免，但前提條件是汽車電池中至少有40%的金屬原料和礦物要在美國或者與美國簽署自由貿易協(xié)定的國家開采、提煉。目前美國多數汽車制造商的電池、礦物、組件和電池來由中國進口。此外，法案還計劃投入300億美元用于生產稅收抵免，以促進美國太陽能電池板、風力渦輪機的生產以及關鍵礦物加工；提供100億美元稅收抵免，用于建設清潔技術制造設施。
三、加緊構建“芯片四方聯(lián)盟（Chip4）”
2022年3月28日，美國政府提出了一項代號為“Chip 4”的新計劃——提議成立一個由美國、韓國、日本、中國臺灣地區(qū)組成的“芯片四方聯(lián)盟”，意在利用這個組織將中國大陸排除在全球半導體供應鏈之外。如果“Chip 4”真能如美國所愿成立，不僅覆蓋了EDA、IP、半導體設備、半導體材料等90%以上半導體上游供應端，還控制了幾乎全部的先進制程芯片設計端，并且也控制了全部14nm以下的先進制程制造。由于日本、韓國和中國臺灣地區(qū)的半導體企業(yè)都使用了比例較高的美國技術，同時與美國企業(yè)都保持著密切長久的合作關系，受美國技術、產品、市場、生態(tài)的影響很大，加入美國的“Chip 4”也是各國企業(yè)不得不作出的一個選擇。
2022年12月6日，臺積電正式在美國亞利桑那州開工建設5nm工藝的12英寸晶圓廠，標志著“Chip 4”取得重大實質進展。臺積電創(chuàng)始人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家等全員到齊，美國總統(tǒng)拜登、商務部長雷蒙多等高規(guī)格出席。蘋果 CEO 庫克、英偉達 CEO 黃仁勛、AMD董事長蘇姿豐、英特爾（Intel）等悉數出席。開工儀式上，臺積電宣布投資額從120億美元提升為400億美元。第一期5nm制程預期明年第一季會正式進入裝機階段，2024 年量產，2025 年將滿載月產能將達 2.5 萬片；然后著手興建 Fab 21 第二期，并導入3nm 制程，預計 2026 年進入量產，約月產能 2.5 萬片。
四、全面限制向中國出售尖端芯片、芯片制造設備和其他產品
2022年10月7日美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）通過《聯(lián)邦公報》網站正式宣布對其出口管制的更新措施，旨在進一步限制中國獲取先進計算芯片、開發(fā)和維護超級計算機以及制造先進半導體的能力。該更新措施一方面對某些高級計算半導體芯片、超級計算機最終用途交易以及涉及實體清單上某些實體的交易實施限制性出口管制，另一方面對某些半導體制造項目和某些集成電路（IC）最終用途的交易實施了新的控制。具體措施包括：
1、將某些先進、高性能的計算機芯片和含有此類芯片的計算機商品添加到商業(yè)管制清單（CCL）中。
2、為超級計算機或半導體開發(fā)、生產應用在中國使用的項目增加新的許可證要求。
3、擴大《出口管制條例》（EAR）的適用范圍，包括某些美國以外其他國家生產的先進計算產品和用于超級計算機終端用途的產品。
4、將需要許可證的美國以外國家的生產項目的范圍，擴大到位于中國境內的28家現有實體。
5、在商業(yè)管制清單中增加某些半導體制造設備和相關項目。
6、對在中國制造的符合規(guī)定的半導體制造工廠的設備增加新的許可證要求。中國公司擁有的設施許可證將面臨“推定拒絕”，跨國公司擁有的設施將根據具體情況做出決定。
具體涉及范疇：具有16nm或14nm以下制程的非平面晶體管結構（FinFET或GAAFET）的邏輯芯片；半間距不超過18nm的DRAM存儲芯片；128層或更多層的NAND閃存芯片。
7、限制“美國人員”在沒有許可證的情況下，支持中國境內某些半導體工廠制造、開發(fā)或進行生產。
8、對開發(fā)或生產半導體制造設備及相關項目的出口項目增加新的許可證要求。
9、制定臨時通用許可證（TGL），通過允許在中國境外相關的特定的、有限的制造活動，將對半導體供應鏈的短期影響降到最低。
其中，第7條限制“美國人”（U.S. Persons ) 在沒有許可證的情況下支持中國工廠開發(fā)或生產先進芯片，是史無前例的嚴厲措施，“美國人”（U.S. Persons )包括美國公民、綠卡持有者和居住在美國的外國人，以及根據美國法律成立的法人等。禁令生效后，美國科磊（KLA）、泛林（Lam）和應用材料（AMAT）等半導體設備廠商已撤出在華技術支持人員。荷蘭光刻機巨頭ASML也宣布暫停了直接或間接地為中國的任何客戶提供服務、運輸或支持。國產芯片制造設備龍頭企業(yè)北方華創(chuàng)已要求其擁有美國國籍的員工立即停止項目研究工作。據估計，全國將有100多家半導體企業(yè)的500多名高管人員將受此政策影響，而不得不在放棄美國國籍和辭去現有職務之間作出選擇。
五、全球跨國公司正在紛紛打造“雙供應鏈”體系
在2022年10月18日日本電子展上，村田電子（MuRata）正式宣布“將繼續(xù)打造兩套重復的供應鏈體系，一個針對美國主導的經濟集團，一個針對中國主導的集團?！?
蘋果公司在宣布將長江存儲的NAND存儲芯片納入其蘋果供應鏈后，進一步聲明長江存儲的NAND存儲芯片只用于中國大陸手機銷售，而不在世界其他市場的蘋果手機中出現。同時，蘋果生產線正加速向印度、越南轉移，試圖減少蘋果手機裝配對中國代工生產的過分依賴。
2022年8月底，英偉達發(fā)布公告稱接到美國政府通知，對英偉達未來向中國出口的A100和即將推出的H100集成電路實施了新的許可要求。2022年11月英偉達對外正式宣布已經開始向中國客戶提供一種出口限制的高端芯片A100 的替代品A800。A800是面向中國客戶的NVIDIA A100 GPU（以下簡稱“A100”）替代產品，A800符合美國政府關于出口管制的明確測試，并且不能編程超過該限制。從性能上看，A100可劃分為七個GPU實例，提供40GB和80GB顯存兩種版本，A100 80GB可提供超快速的顯存帶寬（每秒超過2萬億字節(jié)），處理超大型模型和數據集。從目前媒體披露的信息來看，A800芯片數據傳輸速率為每秒400GB，低于A100，美方新的出口管制規(guī)定將芯片數據傳輸速率限制在每秒600GB。
參見：“交大評論”公眾號：《中美芯片大基金：背景、內容、特點及對策》
NO.4.全國一體化政務云平臺啟幕，數字政府建設進入新階段
2022年6月6日，國務院發(fā)布了《國務院關于加強數字政府建設的指導意見》（國發(fā)〔2022〕14號）（以下簡稱“指導意見”），提出了數字政府建設的六項基本原則、兩階段目標和五大體系任務。特別是在第五項任務“構建智能集約的平臺支撐體系”中，提出“構建全國一體化政務云平臺體系”的具體任務，并明確提出“國務院各部門政務云納入全國一體化政務云平臺體系統(tǒng)籌管理。各地區(qū)按照省級統(tǒng)籌原則開展政務云建設，集約提供政務云服務。探索建立政務云資源統(tǒng)一調度機制，加強一體化政務云平臺資源管理和調度?！币簿褪钦f，將有82個委部局直接納入全國一體化政務云平臺體系統(tǒng)籌管理，39個省級行政區(qū)域將統(tǒng)籌各省政務云建設，并建立起全國政務云統(tǒng)一調度機制。
全國一體化政務云平臺體系的建設任務主要包括政務云平臺、網絡平臺和重點共性應用建設三方面內容。政務云平臺建設包括國家級政務云中心節(jié)點建設、36朵省級區(qū)域政務云建設、以及政務云資源統(tǒng)一調度機制建設。網絡平臺建設重點建設內容包括提高電子政務外網移動接入能力、原則上不再新建業(yè)務專網等兩方面。重點數字化共性應用系統(tǒng)建設包括線上線下一體化統(tǒng)一身份認證體系、電子證照共享服務體系、全國統(tǒng)一的電子印章服務體系、電子文件（檔案）管理和應用系統(tǒng)、全國財政電子票據一站式查驗系統(tǒng)、各級非稅收入收繳相關平臺、信用信息公共服務平臺、地理信息協(xié)同共享系統(tǒng)等八個共性系統(tǒng)。
全國一體化政務云平臺體系的建設有三種模式可供選擇，一是傳統(tǒng)系統(tǒng)集成建設模式，二是事業(yè)單位建設運營模式，三是企業(yè)建設運營模式。傳統(tǒng)系統(tǒng)集成建設模式是信息化時代的信息系統(tǒng)建設模式，已不適合當今云時代、大數據時代對云平臺建設的需求；事業(yè)單位運營模式囿于管理機制體制的約束，既不能充分發(fā)揮市場機制，吸引最優(yōu)秀的技術人力加入，也不能深入政府業(yè)務，精通政府業(yè)務流程，最終造成既不是技術專家也熟悉政府流程的尷尬境地，也不適應全國統(tǒng)一政務云平臺建設需要；而由國家資本（或央企）與技術產品先進的云平臺共同成立合資公司，既可以利用最先進的云平臺技術和產品，又保障了全國統(tǒng)一政務云平臺的安全可控，是最優(yōu)的選擇方案。
全國統(tǒng)一政務云平臺建設和運營可以借鑒數字廣東、數字浙江、安徽政采、數字海南等全國各地政務云建設和運營的經驗，由國家基金（或央企）與阿里、騰訊等技術領先的云平臺企業(yè)合資成立“國家數字政府技術有限公司”，負責全國統(tǒng)一政務云平臺建設和運營，并指導全國各省區(qū)政務云平臺的建設、運營和統(tǒng)一調度管理等。
參見：“交大評論”公眾號：《全國一體化政務云平臺啟幕，到底建什么？怎么建？誰來建？》
NO.5.運營商云與頭部云加速混改，云計算市場新格局正重新構建
2022年11月2日，三則云計算主要廠商的消息引發(fā)市場極大關注。一是中國電信與阿里云在“阿里合作伙伴論壇”上簽署正式戰(zhàn)略合作協(xié)議。協(xié)議明確雙方將充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，開展平臺型智慧城市、數字政府、數據中心、云計算、大數據、通信及國際化業(yè)務、智慧家庭等領域的創(chuàng)新合作。二是中國聯(lián)通和騰訊聯(lián)手正在組建一家合營公司，即中國聯(lián)通旗下聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司與騰訊旗下深圳市騰訊產業(yè)創(chuàng)投有限公司聯(lián)合組建合營企業(yè)獲國家市場監(jiān)管總局核準，新成立的合營公司擬主要從事內容分發(fā)網絡（CDN）和邊緣計算業(yè)務。三是京東與中國移動達成戰(zhàn)略合作，京東科技與中國移動上海公司將聚焦平臺型智慧城市、數字政府以及數據中心、云計算和大數據等領域開展全方位實質性合作。天翼云與阿里云、聯(lián)通云與騰訊云、京東云與中國移動合作，是云計算技術與市場內在邏輯要求的必然結果，將徹底重構中國云計算市場格局。
從市場角度來看，中國云計算發(fā)端于互聯(lián)網企業(yè)的應用，阿里云、騰訊云、京東云以自身業(yè)務應用為起點，率先步入云計算行業(yè)。但近年來，互聯(lián)網企業(yè)的上云業(yè)務已趨于飽和，市場增長幅度較大的視頻云業(yè)務由于字節(jié)跳動自營的火山云和快手自營的快手云而搶占，現在只剩下政企客戶是云計算廠商競爭的最后市場。對于阿里云、騰訊云、京東云這些技術實力強勁的民營背景云廠商，與央企背景的運營商云廠商合作，是將其領先的云技術與產品拓展應用到政企市場的最好方式。從技術角度來看，盡管2022年以來天翼云與聯(lián)通云等運營商云廠商取得了快速發(fā)展，獲得了絕大部分政企云計算市場份額，但在云技術和產品的創(chuàng)新方面始終力有不逮。對于天翼云、聯(lián)通云、移動云這些對政企市場有巨大影響力的央企背景云廠商，與阿里云、騰訊云、京東云等技術領先的民菅背景云廠商合作，是其為政企客戶提供更加優(yōu)質服務的最佳選擇。在市場和技術的強力加持下，中國云計算市場格局將實現重構，預計中國云計算市場強者恒強的馬太效應格局將進一步放大，“天翼云+阿里云”、“聯(lián)通云+騰訊云”、“京東云+移動云”將成為中國云計算市場三強，其他云計算廠商在競爭中將處于更加不利的地位。
參見：“交大評論”公眾號：《“國家云”橫空出世，國內云計算競爭格局將如何重構？》、《全國一體化政務云平臺啟幕，到底建什么？怎么建？誰來建？》
NO.6.國內首個云原生計算技術架構誕生，已實現大規(guī)模應用
隨著云計算在全球快速普及，云上數據量呈現指數型暴增，傳統(tǒng)以CPU為中心的計算架構，已經難以滿足超大規(guī)模數據中心的需求，亞馬遜云、微軟云、阿里云等全球云計算巨頭先后開啟了云原生計算架構的探索和創(chuàng)新。一場顛覆X86計算架構的技術革命正悄然進行。
在2022年11月阿里云宣布其自研CPU倚天710已大規(guī)模應用，這是中國首個云上大規(guī)模應用的自研CPU，阿里倚天710 實例在數據庫、大數據、視頻編解碼、AI推理等核心場景中的性價比提升30%以上，單位算力功耗降低60%以上。加上早在2009年阿里云就啟動研發(fā)的分布式操作系統(tǒng)飛天操作系統(tǒng)，并于在2013年5月實現了單一集群5000臺服務器規(guī)模，以及2017年9月阿里云推出第一代神龍架構，并在多年持續(xù)迭代后形成的CIPU系統(tǒng)?！癈IPU架構+倚天710 CPU+分布式飛天操作系統(tǒng)”已成為國內首創(chuàng)、全球領先的云計算新型架構，在這個以CIPU為中心的架構新型計算架構下，CPU將成為CIPU的外設，與CIPU連接的CPU、GPU、AI加速器等將提供更加強大的算力，為更多云原生應用的出現提供基礎。
參見：“交大評論”公眾號：《“國家云”橫空出世，國內云計算競爭格局將如何重構？》
NO.7.我國智能汽車快速發(fā)展，有望實現彎道超車
在過去40多年的全球科技發(fā)展史上，人類社會已歷經了以PC和服務器終端為代表的第一次信息技術革命，以及以智能手機終端為代表的第二次信息技術革命。從2018年起，人類社會已進入第三次信息技術的劇烈革命之中，全球的技術、產品、資本、人才、組織等各種資源正逐漸聚焦于智能汽車，近萬億美元資本紛紛涌入汽車芯片、汽車軟件、汽車電子元器件、充電換電、路況自助標識、路線導航等智能汽車相關領域。到2021年，全球智能汽車終于迎來10%的滲透率標志性拐點，2021年全球的汽車銷量從上年的8343萬輛微增至8760萬輛，但新能源汽車銷量從608萬輛增長至861萬輛，滲透率從7%提升至10%。而我國2021年汽車總銷量達到2610萬輛，其中新能源汽車銷量更是高達340萬輛，滲透率從2020年的5%快速提升至13%，成為全球新能源汽車的領跑者。截止到2022年前三季度，全球新能源汽車銷量達到681.5萬輛，占全球汽車市場13%的份額。2022年1-10 月，我國新能源乘用車累計批發(fā)銷量達500.3萬輛，同比增加112.4%，同期新能源乘用車滲透率突破26.5%，較 2021 年提升近11個百分點。2022年10月單月，我國新能源乘用車批發(fā)銷量達67.6萬輛，同比增加83.9%，同期新能源乘用車滲透率達30.8%。
在國家政策大力扶持和基礎設施等產業(yè)鏈配套加快建設的背景下，國內涌現了諸如比亞迪、五菱、蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑、威馬等本土新勢力品牌車企。同時國內消費者對電動車的消費接受度高，龐大的國內汽車消費市場為自主整車品牌廠商創(chuàng)造了絕佳的生存土壤，推動自主整車品牌的銷量和市場競爭力與日俱增。2022年1-10月比亞迪累計銷售新能源乘用車139.3 萬輛，同比增加239.1%，新能源市場份額達27.8%，較2021年大增近10個百分點，超過特斯拉成為全球最大的新能源汽車企業(yè)，10月單月新能源市場份額達32.2%。吉利汽車、廣汽自主、長安自主等傳統(tǒng)自主品牌2022年1-10 月新能源乘用車份額均較2021年提升，2022年1-10月哪吒汽車、零跑汽車新能源份額分別較2021年略有提升，而蔚來、理想、 小鵬等新能源汽車份額則均有下滑。此外，2022年1-10月特斯拉中國、上汽通用五菱新能源份額較2021年明顯回落，分別下滑 3.3個百分點和4.8個百分點。
就像計算機經過了大型機、中型機、小型機等不同形態(tài)，最終演化成個人電腦PC，手機經歷了蜂窩大哥大、功能手機等不同形態(tài)，最終演變?yōu)橹悄苁謾C一樣，智能汽車正處于從分布到集中、專用到通用變革的前夜。與計算機終端和智能手機終端不同的是，我國在智能汽車領域并不是處在跟隨者的位置，而是已經在智能汽車全產業(yè)鏈中提前布局，在許多領域走在了世界前列。我國不僅是全球智能汽車最大生產國和最大消費國，而且在智能汽車上游產業(yè)鏈中也有全面布局，其中，在智能汽車操作系統(tǒng)領域已有華為鴻蒙（HarmonyOS）和阿里AliOS，在車載計算芯片領域已有黑芝麻和地平線等企業(yè)，在雷達探視領域已有速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達通、鐳神智能、華為、大疆等企業(yè)，在功率芯片領域已有聞泰科技、時代電氣、比亞迪半導體、斯達半導體等企業(yè)。智能汽車為我國實現網信科技自立自強，網信產業(yè)彎道超車提供了一個絕佳機會。
參見：“交大評論”公眾號：《戰(zhàn)略既定，風口迫近，國產操作系統(tǒng)應何去何從？》
NO.8.開源社區(qū)不再中立，基礎軟件廠商加緊部署根社區(qū)
近年來，開源社區(qū)以其技術中立、使用免費的特性，成為全球軟件產業(yè)、網信產業(yè)的進步創(chuàng)新，乃至整個數字經濟生態(tài)鏈的主流發(fā)展趨勢。開源技術已經滲透到網信產業(yè)發(fā)展的方方面面，無論是作為數字基礎設施的基礎軟件操作系統(tǒng)，還是保障數字經濟發(fā)展的安全軟件，基本上都是基于開源來打造。而開源社區(qū)作為開源創(chuàng)新的資源匯聚平臺，還具有思想碰撞、技術建設、項目孵化、商業(yè)運作等多重職能，對一國軟件產業(yè)甚至網信產業(yè)發(fā)展影響巨大。近幾年來，由于國際政治經濟環(huán)境劇烈動蕩，開源社區(qū)自我標榜的中立性原則受到挑戰(zhàn)。其中最引人注目的是，由于俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)西方國家對俄羅斯的科技制裁，2022年4月，Github宣布關閉了俄羅斯境內的所有賬號，俄羅斯境內的開發(fā)者和用戶無法得到Github開源社區(qū)的最新代碼，也無法獲取開源社區(qū)的持續(xù)維護。而在更早時候GitHub已屏蔽了所有伊朗、克里米亞、古巴、朝鮮和敘利亞的賬號。GitLab也在2019年宣布，停止招聘居住在中國和俄羅斯的人擔任網絡可靠性工程師及支持職位。SUSE、RedHat、Ubuntu等開源軟也就紛紛對俄羅斯企業(yè)停止支持和提供專業(yè)服務。
Github、Gitlab以及其他開源軟件企業(yè)對特定國家和地區(qū)的“斷供”行為，刺破了開源社區(qū)的中立性幻想，對包括中國在內的世界其他各國軟件產業(yè)自主發(fā)展敲響了警鐘，即開源軟件并不會永遠免費獲得，美國等開源社區(qū)的上游掌控者可以隨時斷供對下游軟件開發(fā)者的服務。如果開源軟件的根社區(qū)不掌握在自已手中，開源軟件的源代碼供應就始終會像高懸于頭頂的達摩克利斯之劍，可能會隨時落下來。構建中國自主創(chuàng)新的“根技術”和擁有自己主導的“根社區(qū)”已成為國產基礎軟件發(fā)展的關鍵制約環(huán)節(jié)，也成為我國掌握科技發(fā)展主導權、發(fā)言權和話語權，打破國外壟斷的關鍵。目前，華為、阿里、統(tǒng)信、麒麟等國內基礎軟件領先企業(yè)都在積極部署基礎軟件開源根社區(qū)，OpenEuler歐拉社區(qū)、OpenHarmony鴻蒙社區(qū)、OpenAnolis龍晰社區(qū)、Deeping深度社區(qū)、OpenKylin麒麟社區(qū)正逐漸成為國產自主可控基礎軟件開源根社區(qū)和底層技術來源。
OpenEuler社區(qū)和OpenHarmony社區(qū)都是華為公司主導開發(fā)，并集聚了國內外領先的基礎軟件廠商、基礎硬件廠商、云廠商、信息服務提供商等眾多企業(yè)共同維護，并無償捐贈給開源原子基金（OpenAtomFoundation）運營的操作系統(tǒng)開源平臺。OpenEuler歐拉社區(qū)通過開放的社區(qū)形式與全球開發(fā)者共同構建—個開放、多元和架構包容的軟件生態(tài)體系, 孵化支持多種處理器架構、覆蓋數字設施全場景, 推動企業(yè)數字基礎設施軟硬件、應用生態(tài)繁榮發(fā)展。OpenEuler歐拉社區(qū)目前已匯聚全球340多家企業(yè)，吸引近萬名開源貢獻者，版本下載量累計超過54萬次。歐拉系的裝機量累計超過170萬套，新增市場份額達到19%，預計年底將達到25%。OpenHarmony社區(qū)是面向全場景、全連接、全智能時代, 基于開源的方式, 搭建的智能終端設備操作系統(tǒng)的框架和平臺, 促進萬物互聯(lián)產業(yè)的繁榮發(fā)展。
OpenAnolis龍晰社區(qū)是由阿里云發(fā)起成立, 由國內外領先操作系統(tǒng)、芯片、云計算公司共同參與，通過開放的社區(qū)合作, 構建國內自主Linux操作系統(tǒng)開源社區(qū)及創(chuàng)新平臺，推動軟硬件及應用生態(tài)繁榮發(fā)展。
Deeping深度社區(qū)是由統(tǒng)信軟件于2008年發(fā)起成立的以桌面操作系統(tǒng)為主的開源社區(qū), 已經持續(xù)運營15年, 是國內規(guī)模最大、歷史最悠久、活躍度最高的開源操作系統(tǒng)社區(qū)之— ,已具備較強的國際影響力。
OpenKylin麒麟社區(qū)是由麒麟軟件于2022年6月24日對外正式發(fā)布的桌面操作系統(tǒng)根社區(qū)，2022年9月5日，麒麟軟件在“星光麒麟”戰(zhàn)略發(fā)布會上，宣布推出萬物智聯(lián)操作系統(tǒng)系列產品。
參見：“交大評論”公眾號：《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新系列之七：基礎軟件環(huán)節(jié)的5個短板》
NO.9.芯片全產業(yè)鏈自主可控程度明顯提高，國內多數應用需求能夠滿足
2022年，我國在半導體全產業(yè)鏈國產化替代方面取得重大進展，在許多關鍵節(jié)點上自主可控水平明顯提高，通信、航空航天、電力、能源、家電等國內經濟和社會發(fā)展的各重大領域需求都能基本得到滿足，在成熟制程工藝領域，我國在芯片設計、芯片制造、半導體設備、半導體材料等全產業(yè)鏈環(huán)節(jié)都基本實現了自主可控。
在芯片設計環(huán)節(jié)，龍芯、飛騰、鯤鵬分別獲得了X86 Zen1架構和ARM V8架構永久授權，阿里云基于ARMV8授權自研的 CPU倚天710已大規(guī)模應用，龍芯和申威分別擁有自主知識產權的LoongArch和SW64指令集架構，并據此開發(fā)出了自主知識產權的IP核，在國產CPU領域已掌握一定的發(fā)展主動權。
在芯片制造環(huán)節(jié)，中芯國際和華虹半導體已實現28nm制造工藝量產，中芯國際12/14nm工藝也不斷成熟，N+2工藝（相當于臺積電7nm）已實現為礦機芯片代工，但還存在良品率偏低和成本偏高的問題。28nm是先進工藝制程與成熟工藝制程的分界線，14nm以上的先進工藝主要用于對性能、功耗、尺寸、計算速度等要求較高的智能手機、高性能計算、大規(guī)模炫染等場景，28nm成熟工藝可以覆蓋國民經濟和社會發(fā)展的絕大多數應用。
在半導體設備領域，65nm以上制程設備國產化率已達到80%左右，28nm工藝的設備國產化率已達到50%左右，14nm和7nm也實現了部分設備的突破。北方華創(chuàng)、中微公司、上海微電子、屹唐半導體、拓荊科技、至純科技、盛美半導體、芯源微、華海清科、上海精測等半導體設備企業(yè)，在刻蝕機、薄膜沉積設備、氧化擴散爐、清洗設備、離子注入機、CMP設備、光刻機等半導體設備全產業(yè)鏈上都開發(fā)出了國產產品，部分設備已有一定的市占率。
在半導體材料領域，滬硅產業(yè)、中環(huán)股份、中欣晶圓、立昂微等企業(yè)在12英寸大尺寸晶圓取得突破，彤程新材、晶瑞股份、容大感光、南大光電的光刻膠產品已實現量產，華特氣體、金宏氣體、南大光電、中船重工718所在電子特氣方面獲得突破，清溢光電、路微光電、中微掩膜、中芯國際、華潤微的光掩膜版產品也獲得重大進展，安集科技和鼎龍股份分別掌握拋光液和拋光墊的核心技術，江豐電子、有研新材、隆華科技和阿石創(chuàng)在半導體靶材方面也取得一定進展。
參見：“交大評論”公眾號：《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新系列之十一：PC終端和服務器環(huán)節(jié)的3個基礎芯片短板（之三）》、《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新系列之五：芯片制造環(huán)節(jié)的9個半導體設備短板（下篇）》、《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新系列之四：芯片制造環(huán)節(jié)的6個半導體材料短板（下篇）》
NO.10.雙重因素迭加信創(chuàng)進度放緩，國產化替代進入深水區(qū)
從近期信創(chuàng)企業(yè)披露的業(yè)績來看，2022年信創(chuàng)企業(yè)業(yè)績普遍出現大幅度下滑。如國產操作系統(tǒng)龍頭企業(yè)麒麟軟件在2022年前三季度實現營業(yè)收入6.22億元，同比減少17％，實現凈利潤5,054萬元，同比減少72％；預計2022年全年收入將低于9億元，利潤將低于1億元。而其競爭對手統(tǒng)信軟件前三季度的虧損額由上年同期的-9523元擴大至-3.74億元。國產GPU龍頭企業(yè)景嘉微前三季度收入為7.29億元，同比減少10.35%，利潤1.73億元，同比下降30.6%。麒麟、統(tǒng)信、景嘉微等信創(chuàng)企業(yè)業(yè)績大幅下滑的情況不是個例，而是2022年整個信創(chuàng)行業(yè)的普遍特點，據估計，2022年信創(chuàng)全行業(yè)規(guī)模比2021年大幅縮減50%左右。
造成2022年信創(chuàng)規(guī)模大幅下降有表面和深層兩個層次的原因。表面原因是信創(chuàng)經費緊張，而深層原因是信創(chuàng)產品供給不足。從表面原因來看，2022年是全球新冠疫情的第三個年頭，在防疫抗疫過程中，各地政府將大量財政資金用于疫苗接種、核酸檢測、人員隔離、流調等方面，使本來用于信創(chuàng)工程的預算驟然減少。從深層原因來看，信創(chuàng)工程是于2018年從黨政信創(chuàng)起步，已持續(xù)開展了4年多，黨政領域的公文傳輸和網上辦公等國產化替代已基本完成，從2022年起信創(chuàng)工程的重點已從黨政信創(chuàng)轉為行業(yè)信創(chuàng)。金融、電信、電力、石油、醫(yī)療、教育等關鍵基礎設施行業(yè)既是信創(chuàng)工程的重點，也是信創(chuàng)工程的難點。國資委也于2022年10月提出了“到2027年，央企綜合辦公、涉密領域全面替代，企業(yè)內部網信基礎設施、經營管理系統(tǒng)應替盡替，生產運營系統(tǒng)能替盡替”的國產化替代要求。但是，與黨政信創(chuàng)涉及的公文傳輸系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)對信創(chuàng)產品的要求比較低不同，行業(yè)信創(chuàng)涉及到各行各業(yè)的網信基礎設施、生產運營系統(tǒng)、經營管理系統(tǒng)，對軟硬件產品的實時性、穩(wěn)定性、兼容性、可靠性等各種性能要求極高，目前在黨政辦公系統(tǒng)中實現替換的國產信創(chuàng)軟硬件產品暫時還不能滿足關鍵基礎設施行業(yè)的要求，信創(chuàng)工程正在進入深水區(qū)。
參見：“交大評論”公眾號：《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新系列之八：應用軟件環(huán)節(jié)的2個短板（上篇）》、《我國網信產業(yè)鏈短板環(huán)節(jié)及自主創(chuàng)新系列之八：應用軟件環(huán)節(jié)的2個短板（下篇）》
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